В небольшом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других, скрывается секретный институт, занимающийся исследованиями магии. Однако его спокойствие нарушает побег могущественной колдуньи, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заключение, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок, стремясь заменить человеческий мир сказочным. Алексей Попов, не желая мириться с этой угрозой, решает вступить в борьбу с Хозяйкой, чтобы спасти своих родных и вернуть городу его прежний облик. Вместе с ним противостоять злу выходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине начинается напряженное противостояние за право на жизнь, любовь и человеческую сущность.