Полковник Николай Устюжанин, бывший специалист в области военной контрразведки и эксперт в стрельбе и рукопашных схватках, всегда готов идти на самопожертвование ради выполнения задачи. Однако, одна из его операций заканчивается провалом и гибелью агента. Николай убежден, что в отделе завелся предатель, но его отстраняют от службы до завершения внутреннего расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в удаленное село, где живет его товарищ — глава приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что некоторые его предшественники исчезли бесследно или были убиты.
