В один из якутских городов прибывает русский мужчина из Москвы, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В эпоху перестройки, когда народ саха переосмысляет свою культурную идентичность, их противостояние перерастает в удивительное духовное сближение. Директор и его бывшая соперница оказываются перед непростым выбором: сохранить мистическое наследие прошлого или открыть сердце любви, обещающей светлую перспективу.