В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге масштабного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие городской жизни нарушает резонансное преступление: убит один из самых влиятельных людей региона, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. Шаг за шагом, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. В борьбе с этим злом, ему приходится поставить на карту всё: любовь, честь и даже собственную жизнь.