В самом сердце густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфами. Однако после изгнания эльфов, власть над городом захватил жестокий шериф, который наживается на местных жителях. Он постоянно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает изгнанию и пыткам. В Ллорисе начинает зреть восстание, и отчаявшиеся люди решают обратиться за поддержкой к эльфам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, которые уже двести лет избегают контактов с людьми, остаются настороженными и стремятся сохранить свой мир.
