Маршал Василевский организовал встречу в штабе Красной Армии, на которой настоятельно требовал уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения информации о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также был включен опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят опасные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.
